■ 二十届三中全会公报：到二〇三五年，全面建成高水平社会主义市场经济体制

全会指出，进一步全面深化改革的总目标是继续完善和发展中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化。到二〇三五年，全面建成高水平社会主义市场经济体制，中国特色社会主义制度更加完善，基本实现国家治理体系和治理能力现代化，基本实现社会主义现代化，为到本世纪中叶全面建成社会主义现代化强国奠定坚实基础。要聚焦构建高水平社会主义市场经济体制，聚焦发展全过程人民民主，聚焦建设社会主义文化强国，聚焦提高人民生活品质，聚焦建设美丽中国，聚焦建设更高水平平安中国，聚焦提高党的领导水平和长期执政能力，继续把改革推向前进。到二〇二九年中华人民共和国成立八十周年时，完成本决定提出的改革任务。（新华社）

■ 占比升至4.61% 人民币连续8个月维持全球第四大支付货币

环球银行金融电信协会（Swift）7月18日发布人民币月度报告和数据统计显示，今年6月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币保持全球第四大最活跃货币的位置，占比4.61%。这也是人民币全球支付排名连续第8个月维持全球第四位。从金额来看，与5月相比，人民币支付金额总体减少了0.22%，同时所有货币支付金额总体减少了3.23%。

■ 2024年上半年长三角地区进出口增长7.1% 创历史同期新高

从杭州海关了解到，今年上半年，长三角地区进出口总值7.74万亿元人民币，创历史同期新高，同比增长5.9%，占同期全国进出口总值的36.6%。其中，出口4.75万亿元，增长7.1%；进口2.99万亿元，增长4.1%。(央视新闻)

■ 美国初请失业金人数超过预期 进一步证明劳动力市场走软

上周美国初请失业金人数创下5月初以来的最大增幅，续请人数大幅上升，进一步证明劳动力市场正在走软。在截至7月6日的一周内，持续申请失业金人数增加了2万人，达到187万人，为2021年11月以来的最高水平。每年的这个时候，申请失业救济人数的每周波动都很大，包括独立日等假期，以及学校因暑假而停课。(金十数据APP)

■ 欧洲央行维持利率不变，为9月政策留有余地

欧洲央行周四维持利率不变，并重申在进一步降息之前，需要看到更多证据表明通胀正在回到目标水平。欧洲央行上月开始降息，预计至少在明年年底前会逐步继续降息。但欧洲央行再次强调，进一步的宽松政策将取决于即将公布的数据，尤其是地区内通胀，而近几个月来通胀进展缓慢。欧洲央行表示，即将发布的信息大体上支持管委会此前对中期通胀前景的评估。欧洲央行行长拉加德将在新闻发布会上面临有关未来利率走势的问题。她还可能被问到，在财政和政治动荡令债券持有人不安的情况下，法国是否有资格获得欧洲央行的帮助。

■ 英国工资增长放缓，就业数据与通胀数据使央行决策复杂化

在英国央行考虑下月是否降息之际，英国工资增长率20个月来首次下滑至6%以下，这是劳动力市场降温的最新迹象。英国国家统计局周四数据显示，截至5月的三个月中，剔除红利的平均工资年率增长5.7%，低于截至4月的6%。英国央行最密切关注的私营部门工资增长从5.9%放缓至5.6%。失业率保持在4.4%，为2021年以来的最高水平。这些数据使英国央行政策面临的决定变得更加复杂，即潜在的价格压力是否正在以足够快的速度缓解，从而开始将利率从16年高点下调。周三公布的服务业通胀数据强于预期，促使交易商削减了降息押注。(金十数据APP)

■ 中央汇金二季度大举申购沪深300ETF等多只“巨无霸”ETF

基金二季报刚刚曝光，中央汇金继续出手，二季度大举申购沪深300ETF等多只“巨无霸”ETF。7月17日晚间，华夏、易方达、嘉实等多家大型基金公司披露旗下基金二季报，中央汇金二季度在ETF上的投资动向也随之曝光。二季报显示，中央汇金二季度申购了易方达沪深300、嘉实沪深300、华夏沪深300、华夏上证50等多只ETF，按照成交均价估算，二季度申购金额或接近150亿元。目前还有华泰柏瑞沪深300ETF、南方中证500ETF等重要宽基ETF的二季报尚未披露，未来随着二季报进一步披露，中央汇金二季度的申购金额或有望进一步增加。

■ 重点监控 沙特ETF存在严重炒作风险

在连续涨停并大幅溢价后，“疯狂”的沙特ETF受到重点监控。7月18日，国投证券等多家券商向投资者发布提示称，沙特ETF(520830)、沙特ETF(159329)近期溢价率较高，存在严重的市场炒作风险。上海证券交易所、深圳证券交易所将对上述证券的异常交易行为进行从严认定，并视情况从重采取列为重点监控账户、暂停账户交易、限制账户交易等自律管理措施。（中证金牛座）

■ 宗馥莉请辞消息属实 此前已博弈一个多月

昨日网上流传宗馥莉《致娃哈哈集团全体员工的函》，提到自7月15日起辞去娃哈哈集团副董事长、总经理职务，不再参与其经营管理。针对宗馥莉提出辞职一事，据悉此事属实。一位娃哈哈经销商负责人称，“本来宗馥莉和娃哈哈集团股东、高层一直在博弈和谈判，主要是关于股权问题，我们知道这个事已经一个多月了，现在没谈好。”娃哈哈集团内部近期确实有部分管理人员离开，而受网络流量影响，经销渠道的销量近几个月确有上升。

■ 台积电将今年营收增速指引上调至24%~26%

台积电7月18日举办第二季度法说会，董事长兼总裁魏哲家提出“晶圆代工2.0”，包含封装、测试、光罩制作以及记忆体制造相关的IDM产业，预期在此定义下今年晶圆代工产业将增长10%。魏哲家指出，台积电3纳米和5纳米需求强劲，今年因为AI、智能手机对于先进制程需求大。他表示，台积电将今年营收增速指引上调至20%区间中段（24%~26%）。

■ 纳斯达克中国区首席代表郝毓盛：中国企业赴美上市明年或迎“小阳春”

7月17日，纳斯达克中国区首席代表郝毓盛在广东佛山一场“美国纳斯达克上市专题培训会”上表示，预计中国企业赴美上市明年应该可以看到“小阳春”的景象。郝毓盛表示，据其了解，今年截至7月12日，共有96家企业获得中国证监会的境外上市备案通知书，已超过去年全年获批的72家。其中，44家企业选择赴港上市，51家选择赴美上市，1家选择赴新加坡上市。另外，有114家企业向中国证监会提交了备案。其中，90家企业选择赴港上市，22家企业选择赴美上市。目前，已获得备案通知书但还未完成赴美上市的企业有58家。(经济观察网)

■ 车市价格战结束？蔚来等优惠退坡，业内人士称“季节性休整”

近日有媒体报道称，大众、丰田、本田、沃尔沃等多个品牌跟随宝马退出价格战。在多个汽车品牌门店发现，确实有汽车品牌停止降价或减少优惠力度，同时也有不少品牌透露出价格稳定的预期。网传消息称，蔚来汽车将在7月22日涨价，其中ET5/5T涨价3000元，ES6/EC6涨价5000元。对此，上海一家蔚来门店销售人员表示，网传涨价消息实为优惠退坡。不过业内人士向澎湃新闻指出，车企此番是“进入季节性休整期”，并不意味着价格战就此结束。（澎湃）

■ 小米汽车：关于产能相关话题，7月19日的演讲上，将有从未公开的信息披露

小米汽车回应产能提升进展提问时表示，目前进展顺利。7月小米汽车工厂虽然的确经历了一次产线维护调优，不过不会影响完成既定的月交付1万台以上的目标。关于产能相关话题，7月19日的演讲上，将有从未公开的信息披露。

■ 房贷“返点”潜规则抬头 北京有银行“返点”金额1%以上

偃旗息鼓多年后，房贷“返点”渐呈抬头之势，近日，上海等地被曝出有银行联合房地产中介在个人住房按揭贷款中“返点”拉客的情况。在北京地区，也有银行客户经理透露，“可以进行此类操作，‘返点’金额在1%以上”。房贷“返点”一直是行业内心照不宣的潜规则，曾一度被约束规范，在分析人士看来，返点重出背后是银行业绩承压的现状，但此类行为极易引发房贷业务的恶性竞争，扰乱市场秩序。（北京商报）