■ 《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》将于12月2日起施行

商务部新闻发言人表示，近日商务部等6部门发布了《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，新规降低了战略投资门槛，拓宽了投资渠道，将于12月2日起正式施行。商务部新闻发言人何咏前表示，新的《办法》增加允许外国自然人实施战略投资。适当放宽外国投资者境外资产要求。对以定向发行、要约收购方式实施跨境换股的，允许以境外非上市公司股份作为支付对价。将以协议转让、要约收购方式实施战略投资的持股比例要求从10%降低至5%。将外国投资者的持股锁定期由不低于3年调整为不低于12个月，如果今后证券市场有关规定对锁定期有新要求，则需要从其新规。

■ 以美元计，中国10月出口同比12.7%，大超预期

以美元计，中国10月出口总额3090.6亿美元，同比12.7%，预期5%，前值2.4%；进口总额2133.4亿美元，同比-2.3%，预期-2%，前值0.3%。中国10月贸易顺差957.2亿美元，预期750亿美元，前值817.1亿美元。

■ 中国央行连续第6个月暂停增持黄金

中国央行：中国10月末黄金储备报7280万盎司(约2264.33吨)，连续第6个月与上个月持平。此前连续18个月增持黄金储备。

■ 增值税发票数据显示：10月全国企业销售收入环比持续增长

国家税务总局发布的增值税发票数据显示，10月份，全国企业销售收入在实现同比增长的同时，环比较8、9月份分别提高3个和1.3个百分点。发票数据反映经济运行呈现以下亮点：中西部地区增长较快，部分重点省份支撑明显。10月份，中、西部地区销售收入同比分别增长1.4%和1.7%，较9月份增速分别提高3.2个和1.1个百分点。分区域看，长三角、珠三角地区销售收入同比分别增长1.4%和2.8%，较9月份增速分别提高1.2个和1.3个百分点。分省份看，浙江、广东、四川、河南等经济大省增速相对较快，销售收入同比分别增长4.3%、2.8%、2.9%和2.5%。

■ 前三季度澳门旅客总消费超562亿澳门元

澳门特区政府统计暨普查局资料显示，2024年前三季度旅客总消费按年上升8%至562.1亿澳门元，主要是前三季度旅客人次较去年同期大幅增长30.1%所带动。

■ 香港10月底官方外汇储备资产为4214亿美元

香港金融管理局公布，香港于2024年10月底的官方外汇储备资产为4214亿美元（2024年9月底为4228亿美元）。2024年10月底及9月底并无未交收外汇合约。为数4214亿美元的外汇储备资产总额，相当于香港流通货币5倍多，或港元货币供应M3约39%。

■ 日产汽车将裁员9000人 并减持三菱汽车股份

日产汽车将在全球范围内裁员9000人，并将产能削减20%。这是公司业务重整计划的一部分。它还将向三菱汽车卖回10.02%的股份，持股比例从目前的34.07%下调。

■ 德意志银行下调欧洲央行终端利率预测

德意志银行此前预测欧洲央行终端利率为2.25%，现预计为1.5%。财经网站Forexlive分析师Justin Low称，特朗普可能会征收关税，这是明年可能拖累欧元区经济的一个关键因素，给欧洲央行的利率前景带来了下行风险。

■ 日本实际工资连跌两个月

日本实质薪资连续第2个月下滑，物价上涨抵消工资上调。厚生劳动省数据显示，9月实质薪资同比下降0.1%，8月修正后为下降0.8%。受薪者名义整体现金所得同比增长2.8%，增幅与8月份相同，连续33个月增加。而用于统计的消费者物价指数上升2.9%，扣减后的实际工资为负增长。厚生劳动省官员表示，虽然整体现金所得增长率没有变化，但实际薪资却下降，因此这可以视为物价上涨的影响。薪资是判断日本央行多快再次加息的关键。央行表示，薪资的普遍增长必须伴随物价上涨，才能持久实现央行2%的通胀目标。受日元贬值、原油价格走高等影响，实际工资自2022年4月以后连续26个月持续同比下滑，创历来最长纪录。今年6、7月因企业发放夏季奖金而出现上涨，但8月再次回落。

■ 美国政府即将敲定对台积电和格芯的最终补贴

据路透援引知情人士称，台积电、格芯和至少一家其他芯片制造商即将获得美国政府的《芯片法案》补贴。消息人士表示，美国商务部近期通知国会，至少有三家公司即将获得最终补贴。根据《芯片法案》，商务部长必须在达成任何超过1000万美元的交易前至少15天通知相关委员会。报道称，目前无法确定补贴宣布的时间或确切金额，但预计将接近初始金额。据悉，台积电美国公司于4月与美国商务部达成初步协议，美国政府拟向其提供66亿美元的补贴，用于支持在亚利桑那州新建三座晶圆厂。此外，美国政府拟向格芯提供约15亿美元的补贴，用于在纽约马耳他建造新的半导体生产设施，并扩大纽约和佛蒙特州伯灵顿的现有晶圆厂。

■ 特朗普胜选后波动率大降 量化基金势将大举买入500亿美元美股

特朗普赢得美国总统选举引发股市飙升，触发基于规则的投资基金的买入信号，势将为这波涨势添火加薪。周二大选前，华尔街一直在为投票后股市出现震荡的风险做准备。但恰恰相反，特朗普赢得干脆利落推动恐惧指数VIX创出2021年以来第二大单日跌幅，标普500指数则大涨2.5%。这迫使有系统性倾向的基金通过买入股票来进行再平衡，从而形成了技术驱动的反馈循环，增加了股市上涨背后的力量。野村证券国际的一项分析指出，波动率控制基金预计将在下月买入500亿美元的美国股票，到1月总计买入1,100亿美元。该公司还预测所谓的风险平价基金将大幅转向全球股票。Rubner也认为这两类投资工具有可能进行大规模买盘。

■ 成交6.95亿手，10月我国期货市场平稳运行

中国期货业协会的最新数据显示，10月全国期货市场平稳运行，成交量为6.95亿手，成交额为58.56万亿元，同比分别增长26.3%和45.41%。其中，金融衍生品期货交易活跃，中证1000股指期货成交额环比上涨89.42%。值得一提的是，由于避险需求提升，黄金价格进一步创下历史新高。10月份黄金期货成交额环比增长13.92%，持仓量环比增加5.46%。在农产品方面，由于国庆节假期带动对当季水果的消费及需求提升，同时受天气影响，10月份苹果和红枣期货交易较为活跃，成交额环比分别上涨24.58%与60.3%。

■ 消息称内地要求银行下调同业活期存款利率

据彭博引述知情人士称，内地监管机构要求银行降低对其他金融机构存款的利率，以释放资金推动经济发展。报道指，人行监督的监管机构利率定价自律机制提出，商业银行不得以显著高于政策利率的水平吸收同业活期存款，应以公开市场7天逆回购操作利率为定价基准，目前该年利率为1.5%。知情人士表示，目前一些贷款机构为吸引金融交易对手的存款，提供1.8%或以上同业活期存款利率。此举意在进一步畅通利率传导机制，推动同业业务回归本源，增强金融服务实体经济的能力和可持续性。

■ 广东证券期货业协会：提醒广大投资者不要跟风“直播炒股”

广东证券期货业协会最新提醒投资者，自9月下旬以来，大量新股民涌入证券市场，有不少从业者在直播平台上“直播炒股”，他们利用投资者跟风炒股的“羊群效应”，趁机拉高股价，导致不少普通投资者成为接盘侠。广东证券期货业协会提醒广大投资者，“直播炒股”或者发布短视频公开推荐股票均是违规的且不可信，希望广大投资者系统性学习投资知识、保持良好心态，避免自身合法权益收到损失。

■ 证监会副主席李明：截至10月底沪深股通标的股票数量2788只 市值占A股市场总市值比例超过90%

中国证监会副主席李明在2024年上海证券交易所国际投资者大会上的致辞中表示，在市场开放方面，投资端，完善沪深港通机制，扩大交易标的范围，优化交易日历安排，持续放宽合格境外投资者准入条件、扩大投资范围，提高外资参与A股投资的便利性，外资通过QFII和沪深股通持续流入A股市场。截至10月底，沪深股通标的股票数量2788只，市值占A股市场总市值比例超过90%。融资端，完善企业境外上市监管制度，保持境外上市渠道畅通，截至10月底，已办结195家企业境外首发上市备案。

■ 证监会副主席李明：已取消外资证券基金期货公司外资股比限制 外资机构在经营范围和监管要求上实现国民待遇

中国证监会副主席李明表示，机构开放方面，不断提升外资机构来华展业便利度，已取消外资证券基金期货公司外资股比限制，外资机构在经营范围和监管要求上实现国民待遇。截至10月底，富达等25家外资控股或全资证券基金期货公司相继获批，花旗银行等5家外资银行在华子行获得基金托管资格，桥水等35家外商独资或合资私募证券投资基金管理人在基金业协会备案。

■ 花旗：多种因素或使日股在年底左右出现反弹

花旗研究策略师坂上良太在一份报告中表示，假设近期因特朗普因素带来的美股走强、长期收益率上升和日元疲软的情况持续，这些走势将支撑日本股市在年底左右出现反弹。在基准指数表现最差的股票中，似鸟下跌6.6%，美蓓亚三美下跌6.4%，日本酸素下跌5.5%。

■ 高盛维持标普500指数12个月目标为6300点

高盛发表研报指，特朗普再度当选美国总统，共和党亦取得美国参议院多数议席，重夺控制权，若共和党在众议院中也保持大多数席位，将形成“红党横扫”的格局，共和党将能够更顺利通过某些法案。该行认为，大选结果对美股市场的影响有待确认，但相信投资者和企业高层目前会较关注指数走势、投资者取态变化、市场内部轮动，以及并购及IPO市场前景，维持标普500指数未来十二个月的目标为6300点，即较目前水平升约9%。该行预期，企业普遍盈利能力稳健，企业盈利增长相信可带动股市明年持续上升，预测2025年企业每股盈利可增长11%，2026年料增长7%。

■ 淡马锡首席执行长狄澜：中国稳经济促增长政策令人备受鼓舞，将继续投资中国

淡马锡控股执行董事兼首席执行长狄澜表示，淡马锡于2004年进入中国，当时我们正从新加坡扩展到新兴亚洲。如今，中国是投资组合的重要组成部分，约占整体投资组合的19%，即约人民币2.08万亿元。在中国经济转型的过程中，淡马锡积极投资，如今办公室已经增至北京、上海、深圳三地。

■ 字节跳动AI助手豆包开启视频生成内测

字节跳动旗下大模型AI助手豆包正式推出视频生成内测，意味着继快手、商汤、Minimax等公司后，字节跳动正式杀入AI视频生成领域。豆包官网称，豆包视频生成，支持图片文字一键成片，“能将信息转化为生动逼真的视频内容。支持酷炫的动态和运镜，多镜头保持一致，风格比例随意挑选。”

■ IDC：2028年中国数字化转型总体市场规模将超7300亿美元

IDC最新数据显示，2023年全球数字化转型投资规模超过2.1万亿美元，2028年预计达到4.4万亿美元，2023-2028年五年复合增长率为15.4%。随着全球数字化转型市场蓬勃发展，云计算、人工智能、大数据、5G等技术的应用范围不断扩大，全球企业的数字化转型已经来到了持续发展阶段，这也促使了企业不断加大其在数字化转型的投入。

■ 自动驾驶公司希迪智驾提交香港IPO申请

自动驾驶公司希迪智驾提交香港IPO申请，中金公司、中信建投国际和中国平安旗下平安资本担任联席保荐人。

■ Apollo自动驾驶开放平台10.0版本即将面向全球用户发布

今年5月，百度率先发布了全球首个支持L4级自动驾驶应用的自动驾驶大模型Apollo ADFM，并且已经投入使用，ADFM可以兼顾技术的安全性和泛化性，做到安全性高于人类驾驶员10倍以上；搭载这一大模型的Apollo自动驾驶开放平台10.0版本即将面向全球用户发布，这一升级将大幅提升自动驾驶开放平台的安全性、智能化和易用性。

■ 蓝皮书：银发经济规模不断扩大，老龄群体或成美妆产业新蓝海

2024东方美谷国际化妆品大会在上海奉贤开幕。大会开幕式上发布了《2025东方美谷全球美妆产业趋势前瞻蓝皮书》根据《蓝皮书》内容，中国香妆协会综合多方第三方数据研究表明，2023年中国化妆品市场规模已过万亿，实际上已成为全球第一大化妆品市场。艾媒咨询数据表明，2025年中国化妆品行业市场有望增至5791.0亿元。国内美妆消费领域中，20至44岁女性群体在美妆消费总体中占比超六成。展望2025年美妆产业，《蓝皮书》指出皮肤学级护肤成为理性消费的新风口，“安全性”“专业性”成为皮肤学级护肤品的关键词。人口老龄化趋势之下，银发经济市场规模不断扩大，《蓝皮书》认为老龄化群体或将撑起美妆产业的新蓝海。

■ 中国平均每个老人有26.4万元储备

中国老龄协会称，调查显示，中国目前平均每个老年人都有26.4万的财富储备。

■ 哪吒汽车否认裁员规模高达70%

据界面，针对哪吒汽车启动大规模裁员，比例或将高达70%的传闻，哪吒汽车予以否认。官方回应表示，公司正在通过精简业务、聚焦核心、组织优化和薪酬绩效改革等措施，构建更集中高效的组织架构，分部门按业务要求和未来发展需要进行整合。

■ 前三季度亏损超80亿元！国内最赚钱地铁公司增收不增利

深圳市地铁集团有限公司近日披露三季报。今年前三季度，深铁集团实现营收约122.96亿元，上年同期为89.62亿元；净利润亏损约为80.74亿元(上年同期亏损5.77亿元)，创2015年以来前三季度最大亏损记录。前三季度投资收益亏损约为48.53亿元，主要为对联营企业和合营企业的投资亏损，而上年同期投资收益约为37.21亿元。今年上半年，深铁集团实现营收92.99亿元，同比增长50.95%；但净利润亏损37.93亿元，正式步入亏损区间，为近十年来首次。过去多年，深铁集团靠着“站城一体化”业务和对房地产的投资，一跃成为全国最赚钱的地铁公司，对万科投资带来的股息是深圳地铁集团利润的主要来源之一。2019年深铁集团的净利润曾高达118.12亿元，其中投资收益117.2亿元，大部分来自万科。但此后房地产市场低迷，万科业绩下行并面临债务压力，这直接影响了深铁集团的业绩。2021至2023年，集团归母净利润分别为29.97亿元、10.43亿元和5.51亿元。作为大股东，深铁集团还要开始“输血”万科。中诚信国际此前表示，万科股份贡献的投资收益是深铁集团历年利润总额的重要补充，但其经营业绩下滑明显，2024年上半年已呈亏损状态，后续变化情况需持续关注。

■ 锺睒睒连续4年登福布斯中国首富 马化腾重上第二位

《福布斯》公布2024年“中国内地富豪榜”，农夫山泉创办人锺睒睒连续第四年成为内地首富，身家508亿美元，较去年蒸发93亿美元。腾讯控股主席马化腾以468亿美元财富，由去年第四位跃升至第二位，这是他自2020年以来首次重返这一位置。第三名则是字节跳动创始人张一鸣，财富有456亿美元。拼多多创办人黄峥身家上升77亿美元，令其财富增至439亿美元，排名下滑至第四位。排在第五位则是宁德时代的曾毓群，其财富增加113亿美元，至371亿美元。

■ 马斯克要求SpaceX的台湾供应商搬出台湾

美国企业家埃隆·马斯克日前向给他的航天企业SpaceX提供零部件的台湾供应商提出了一项要求：把生产业务搬出台湾。这一消息来自于受雇于这些台湾供应商的人员，以及相关商业文件。一个给SpaceX的“星链”系统提供零部件的台湾供应商称，SpaceX让这些企业把生产业务转移到台湾以外地区的理由是“地缘政治风险”，而且有一家企业已经在把生产业务转移到越南了。另一个来自台湾一家卫星零部件制造商的信源则补充说，把生产业务搬出台湾是SpaceX直接对供应商提出的。

■ 宝格丽CEO：中国奢侈品市场可能会在24个月内复苏

奢侈品牌宝格丽的首席执行官Jean-Christophe Babin表示，随着中国经济回暖，国内奢侈品市场可能会在接下来的24个月内复苏。他称，今年中国实体店较网上渠道出现更加明显的下行情况，因为网上渠道能够触及更多客户，包括来自较小城市的消费者。宝格丽今年较早时表示，将专注于一向较为稳定的女性手表市场，同时公司拥有自制大部分零件的能力，因此能够调整生产，并渡过需求下降的时期，特别是在中国市场。