■ 9月末M2余额同比增6.8% 专家：理财资金向存款的回流支撑了货币总量的增长

人民银行披露前三季度金融统计数据报告。9月末，广义货币（M2）余额309.48万亿元，同比增长6.8%。市场专家认为，M2增速趋稳回升是多种因素共同作用的结果，近期一揽子增量政策的出台落地，对市场信心恢复提供了明显支持，尤其是理财资金向存款的回流支撑了货币总量的增长。初步统计，2024年9月末社会融资规模存量为402.19万亿元，同比增长8%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为250.87万亿元，同比增长7.8%。市场专家分析，去年金融业增加值核算方式主要是基于存贷款增速的推算法，部分地方政府为推动区域经济增长，督导金融机构增加贷款投放，导致贷款基数较高。随着金融业增加值核算方式优化调整，今年以来，这一现象已明显减少。

■ 海关总署：中国从不刻意追求贸易顺差

海关总署副署长王令浚：中国从不刻意追求贸易顺差，近期货物贸易顺差扩大的背后，既有我国产业竞争力提升、出口韧性较强的因素，也受到近期全球大宗商品价格下跌拉低了进口值这些因素的影响。王令浚称，关于贸易顺差问题，我们的看法是这样的：首先，评价贸易顺差不能只看绝对规模，更要看相对比重，看这个顺差占GDP的比重。从纵向上看，我们现在的这个比重应该是低于我国的历史高点。从横向上看，也低于全球一些主要经济体。其次，看一个国家贸易平不平衡，既要看货物贸易，也要看服务贸易；既要看贸易统计，也要看国际收支统计；根据国家外汇管理局最新的国际收支数据，当前我们的经常账户顺差与同期国内生产总值之比为1.1%，继续处于合理均匀区间。

■ 市场监管总局：推动将质量信誉作为企业的融资依据

国家市场监督管理总局局长罗文14日在国新办新闻发布会上表示，推动将质量信誉作为企业的融资依据。着力推动金融机构将企业的质量能力、质量管理、质量品牌等质量信誉要素，纳入对企业的信贷审批和风险管理模型，尤其要为中小微企业量身定制金融产品和服务，在授信额度、利率、融资期限、还款方式方面实施差异化安排，提高企业的融资可得性和便利度。同时推动股权、基金、债券等融资工具组合发力，每年可以实现质量融资增信授信额度3000亿元，这将全面惠及各类企业。

■ 香港金融管理局宣布“虚拟银行”将尽快变更为“数字银行”

香港金融管理局曾就“虚拟银行”易名为“数字银行”的建议展开为期一个月的公众咨询。由于大部分支持者同意使用建议的新名称“数字银行”，香港金融管理局将对《虚拟银行的认可》指引进行修订，以尽快落实使用新名称 “数字银行”。对此，香港首家开业的数字银行众安银行政总裁姚文松表示：“欢迎香港金融管理局完成虚拟银行更名咨询，并很高兴看到业界和公众普遍认为‘数字银行’这一名称更能准确反映行业本质。我们相信，更名将有助于消除公众误解，让公众更清晰地理解数字银行的运营模式。”

■ 近期居民提前还贷现象有所减少

从权威人士处获悉，房地产市场预期改善，近期居民提前偿还房贷的现象有所减少。降低存量房贷利率、统一房贷首付比等多项金融支持房地产政策公布后，多数一线城市楼盘访客量、认购量边际上涨，居民提前还房贷的情况有所减少。某国有大行深圳市分行反映，9月25日以来，个人按揭提前还贷日均申请量较9月上中旬日均水平下降六成。

■ 东京地铁IPO筹资23亿美元，为日本六年来最大IPO

知情人士透露，东京地铁公司的IPO已筹资3486亿日元(合23亿美元)，该公司将股票定价为每股1200日元，位于市场定价区间的上限，这表明市场对这宗日本六年来规模最大的IPO需求旺盛。股票的发行价在每股1100日元-1200日元之间。该公司预计将于10月23日在东京上市。机构数据显示，这是日本自2018年12月软银公司210亿美元上市以来规模最大的IPO。今年日本的IPO已经筹集了16亿美元，东京地铁的上市加上其他交易，可能会使这一数字接近2023年全年的44亿美元。

■ 欧佩克连续第三个月调降石油需求增长预期

欧佩克连续第三个月下调今明两年的石油需求增长预期，该组织姗姗来迟地认识到全球燃料需求放缓。欧佩克在其月度报告中表示，到2024年，全球石油消费量将增加190万桶/日，增幅约为2%，比此前的预测减少10.6万桶/日。其表示，这一修正主要是由于收到的实际数据，以及对某些地区的预期略有降低。随着连续三次下调，欧佩克开始从今年以来一直保持的强烈看涨预期中退缩。即使在减产之后，它的需求预估仍然是一个异常值（高于华尔街银行和贸易公司），处于沙特阿美预期范围的顶部。这大约是国际能源署预测的两倍。

■ 法国央行行长：法国金融科技公司融资有望在明年初回升

法国央行行长维勒鲁瓦表示，由于欧洲央行借贷成本降低，融资成本降低，法国金融科技公司的融资可能在2025年年初回升。维勒鲁瓦表示，2024年上半年，该行业的投资达到5.6亿欧元（约合6.12亿美元），接近去年同期的5.68亿欧元。维勒鲁瓦称：“这一稳定趋势主要是由于货币政策变化。欧洲央行上一次加息是在2023年9月，此后由于通胀明显下降，6月和9月会议分别降息25个基点。”“因此，今年上半年可能标志着一个拐点，预示着金融科技生态系统将恢复增长。”维勒鲁瓦还表示，法国审慎监管管理局的新项目数量有所增加。该机构已准备好承担监管金融领域人工智能的角色，尤其要关注那些将信用票据归为个人的系统。维勒鲁瓦称：“对这些系统的监管确实可以与对银行和保险机构的审慎监管产生强大而明显的协同作用。”

■ 韩国9月半导体出口额为136.3亿美元 创历史新高

韩国科学技术信息通信部14日发布的一项数据显示，今年9月韩国信息通信技术出口额同比增长36.3%，为223.6亿美元，连续11个月保持增势，创下历年单月第二高纪录。按领域看，得益于人工智能(AI)技术潮推高服务器投资，半导体出口额为136.3亿美元，创历史新高。其中，存储半导体出口额同比大增60.7%，为87.2亿美元；系统半导体增长5.2%，为43.7亿美元。据科技部分析，市场对高带宽内存(HBM)等高附加值产品的需求增加，推动存储半导体出口大增，为半导体出口额创新高作出贡献。

■ 回本就卖还是逢低加仓？震荡市多空博弈激烈

在骤然升温又步入震荡的行情里，投资者见好就收的情形屡屡出现。这在一定程度上也反映了市场情绪正在多空中博弈。经多渠道了解，基金经理们也同样对仓位有分歧，既有乐观提升仓位者，也有保守下调者，还有部分基金经理表示暂时观望，选择按兵不动。此外，已有部分机构在节后选择“落袋为安”，但也有机构已有赎回的想法，但还未付诸行动。“此位置对多空双方盈亏比相当，易出现较激烈博弈。”在业内人士看来，当前位置无需悲观。但指数经历前期大幅上涨后连续调整，且成交量快速缩减，显示出震荡巩固的态势较为明显，短期可能需要一段时间。在情绪和成交额超预期攀升之后，建议投资者应客观看待刺激政策。

■ 今日上市！南方基金宣布5000万元自购中证A500ETF南方(159352)

中证A500ETF南方(159352)今日正式登陆深交所，南方基金晚间发布公告，基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心，南方基金将运用固有资金5000万元投资旗下权益基金中证A500ETF南方(159352)，并承诺至少持有1年以上。后续公司将继续运用固有资金投资旗下权益基金。作为新“国九条”后发布的第一只核心宽基指数，中证A500ETF南方所跟踪的中证A500指数，该指数紧扣国九条，是能代表新质生产力的指数之一，能够进一步反映资本市场结构变化和产业转型升级，是对A股市场代表性宽基指数的有效补充。

■ 新加坡股市收高，因经济增长势头强劲

在对新加坡经济增长的积极预期下，新加坡股市上涨。RHB Bank将其对新加坡2024年GDP增长的预测从2.5%上调至3.0%，理由是新加坡第三季度的实证预测好于预期，而且未来一年制造业前景乐观。新加坡海峡时报指数收盘上涨0.6%，至3595.61点。Thai Beverage上涨1.9%，领涨成分股。华侨银行和星展集团分别上涨1.5%和1.1%。而扬子江船业跌2.8%，胜科海事跌2.5%。

■ 大额存单转让热度有所减退 利率3%以上产品难寻

据每经，随着近几个交易日股市回调，大额存单的转让热度有所退却。目前多家银行的大额存单转让区3%以上利率产品已难寻，大行转让中的大额存单利率也普遍降至2.2%以内，与现售存单利率相差无几。

■ 上周宽基ETF保持净流入，行业ETF大幅净流出

据中国基金报，10月第一周，A股市场从之前的逼空式上涨转为宽幅震荡，股票ETF也从周初的大幅净流入，到了周中及周末转为小幅净流出。从全周来看，股票ETF资金净流入金额依旧可观。从上周五（10月11日）的情况看，宽基ETF为唯一保持净流入的类型，达到7.18亿元，而行业ETF大幅净流出62.93亿元。据银河证券基金研究中心数据统计，截至10月11日，股票ETF（含跨境ETF）过去一周资金净流入接近1500亿元，仅10月8日当天资金净流入就超过千亿元。从指数看，创业板指、沪深300指数、科创50指数等主要宽基指数较受市场青睐，多只跟踪上述指数的龙头ETF过去一周资金净流入均在百亿元之上，证券、芯片、半导体、红利类ETF则遭到资金减持。中证全指半导体和证券指数相关ETF净流出较多，分别达到12.70亿元和16.27亿元。

■ 阿里巴巴将于10月25日收市后被纳入恒生指数

恒生指数发布公告，因阿里巴巴已获纳入港股通并符合相关指数的快速纳入规则要求，阿里巴巴将于2024年10月25日(星期五)收市后被纳入恒生指数，并于2024年10月28日(星期一)起生效。

■ 小红书据报季度净利升4倍 希望赴港上市

英国金融时报称，小红书今年首季收入升至10亿美元，净利润2亿美元，较去年同期6亿美元及4000万美元，分别增加0.67倍及4倍。小红书最新估值达170亿美元，公司仍希望来香港上市。(格隆汇)

■ 贝莱德、新加坡政府投资公司均有意认购现代汽车印度IPO

据彭博引述知情人士称，韩国现代汽车集团印度分公司33亿美元的首次公开售股(IPO)吸引境内和国际机构投资者的瞩目，据传美国投资公司贝莱德和新加坡政府投资公司都已出价竞购股票。消息人士称，这项印度有史以来最大型的首次公开售股的基石投资者认购部分已经完全被分配，印度当地企业和国际投资者各占一半。根据招股书披露，基石投资者的部分占4240万股。

■ 业内专家：新一轮存款利率下调将至 存量房贷利率调整对净息差影响总体中性

接近央行人士表示，这次存量房贷利率调整对银行净息差的影响总体保持中性。5月17日央行放开住房贷款利率下限后，房贷利率出现了明显下降，新发放和存量个人住房贷款利率之间的差距再次拉大。不少存量房贷选择提前还贷，这不仅会让银行损失利息收入，还会产生经营贷、消费贷替换房贷等现象。存量房贷利率再次下调后，将新老贷款利差拉平，可以有效减轻提前还款压力，一定程度上抵补银行的利息损失。专家预计，随着本次降息降准政策效果逐步显现，存款利率也将跟随调整，还能进一步减轻银行利息负担。综合考虑以上政策组合，银行净息差所受影响总体是中性的。

■ 中指研究院：“十一黄金周”期间，杭州新房成交量增长187%

中指研究院数据显示，2024年“十一黄金周”期间，杭州有8个项目开盘，成交569套新房，成交面积8.5万平方米，较2023年“国庆”期间成交规模增长187%。二手房方面，“国庆”期间带看量超12万人次，较节前一周增长6.6%，同比2023年“国庆”期间增幅达61.9%，二手房成交377套，同比去年“国庆周”期间增长8.9%。

■ 深圳楼市新政发力！10月以来二手房日均成交量创近四年新高

据监测，截至10月13日，10月以来深圳二手房日均签约量为今年以来最高水平，也是近四年最高。具体来看，10月1日—13日，深圳二手房日均签约量较9月增长了182%。与今年成交较为火爆的3月、5月、6月相比，增幅也非常明显，分别为86%、145%、107%。深圳“929新政”效果立竿见影。此前的最高成交量纪录出现在9月30日，而10月13日的成交量较9月30日高出16%。从成交房源类型看，深圳“929新政”发布后，60平方米—90平方米的房源成交占比明显扩大，达到46.5%。这反映了政策放松呈现的规律：市场回暖，刚需先行。