马斯克想把他的商业奇迹在中国重写一遍。近两天，这条爆炸性的商业新闻就刷屏了全球。财经媒体华尔街感叹：这是紧张贸易格局之下，特斯拉对中国的又一次押注。

4月9日，特斯拉宣布，将在上海新建一座“超级工厂Megafactory，主要生产该公司的储能产品Megapack，这意味着特斯拉将在美国本土之外建立首个储能工厂。

这座新的储能超级工厂，将会是特斯拉全球范围内的第二座、美国本土以外的第一座储能超级工厂。

马斯克在计划什么？对我们来说，将带来赚钱的机会，还是又一轮竞争？

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超级工厂，还得是中国

一说起特斯拉很多人想到的都是它的汽车，但实际上储能产品正在成为特斯拉全新的赚钱神器，并正在席卷全球。

目前，特斯拉的业务版图一方面是电动汽车，另一方面则是可再生能源，后者可细分为太阳能和储能装置，目前主要有 Powerwall、Powerpack、Megapack等储能产品，根据其系统容量基本可以覆盖所有储能使用场景。

在特斯拉近期公布的“宏图计划”Master Plan第三篇章中，马斯克重申了组成可持续的绿色未来的三大支柱——电动汽车，太阳能/风能，固定储能。

在之前，储能产品只是特斯拉的一个副业，为什么现在正在超越特斯拉的汽车业务？

以Megapack为例，也叫超大型商用储能电池。它之所以能火，是因为零碳已经变成多个国家的政策目标，全世界都在大力发展风电、光伏等新能源，而且新能源代替石油等化石能源是不可逆的大势所趋。但发展这么多年，全世界也还没有一个国家完全能把自己的能源体系转变为清洁能源。为什么？

如我们在《芯片法案之后，美国的下一个目标是新能源？》中介绍去年夏天水电大省四川成了这波电荒中最缺电的省份时所说：

可再生能源的电力供应是看天吃饭。水电怕旱灾，风电怕没风，太阳能发电怕高温。例如，当气温超过摄氏25度时，光伏发电板的发电量会显著下降。

这种不稳定，加上储能技术未成熟，就会导致弃光弃风弃水弃电的现象。例如，在丰水期，发出的电远高于用电量，水电站储存不下的多余水量只能放弃。

另外，风电与光电资源的地域、季节不均衡性，导致风电和光电的消纳、储能、输送环节，越来越成为制约其发展并发挥潜力的障碍。

这些问题也几乎是目前全球新能源发展的共同课题，加速发展绿色电力和储能成为全球能源发展趋势。

新一代绿色能源系统是以电力为中心、电网为主干，储能是新能源发电不可替代的一环。

储能相当于超大型充电宝，可以把风、光、水等发的电存起来，等到需要的时候再用，尤其是响应系统峰谷需求，更好地发挥电力系统的调节能力。

在这样的背景下，特斯拉的Megapack等储能产品火了。现在欧美国家对Megapack的需求很大，据媒体报道，下单之后要等超过两年，比特斯拉汽车还要难等。这说明，Megapack的产能严重跟不上需求。

这个时候，马斯克想到的还是中国。

5年前，特斯拉到中国后尝到甜头。那时因为汽车产能压力，一度被资本市场挤压，在倒闭破产的边缘挣扎，后来特斯拉把超级工厂放在上海，迅速起飞。

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特斯拉两家超级工厂，大有不同

但如今的世界环境变了，特斯拉储能超级工厂与特斯拉原上海超级工厂到中国，已经有所不同。

5年前，特斯拉来到上海，我们为它提供产能，特斯拉也带动本土产业链的进步，让中国的新能源汽车、新能源技术和制造产业链在短时间内迅速完成升级跃迁。

而2023年，特斯拉储能超级工厂来到中国，这次不是旧产业的量变，而是新产业的质变。

如今，中国在新能源工业上的发展诉求，已经从“扶持国产新能源汽车和配套供应链行业”、增加本地产能和汽车出口，升级成为了让整个能源工业实现更大比例和更高水平的清洁化，加速实现碳中和目标，推动高质量发展。

顺应这个诉求和趋势，中国的碳中和相关产业链正在迅速发展。

从“生产-传输-利用”能源大三角来看，中国在新能源发电、能源传输、新能源汽车领域，都已经有一定的先发优势或市场规模优势。

例如，在储能方面，特斯拉从宁德时代上尝到的甜头就可见一斑。特斯拉用的电池，里面的电芯、电缆、逆变器，中国的产业链已经可以做到全覆盖。

而且，在储能领域，中国除了“宁王”—宁德时代，还有其他一批新型储能产业城市正在崛起。

例如，长沙市及其下辖的县级市宁乡。

中国新能源产业链的综合效益正在充分体现。比如长沙的新能源汽车产业，在2022年迎来井喷式的发展，这就得益于长沙新型储能产业的强力支撑，以及拥有整车、电机电控、动力电池和电池材料的全产业链优势。

2022年，湖南新能源汽车产量跃居全国第4，达49.6万辆，比上年增长248.8%，占全省汽车总产量比重也达到52%。全省已有长沙比亚迪、北汽株洲、中车电动、天际汽车等12家新能源汽车整车生产企业。

目前，在新能源汽车的三大关键部件之一的电池方面，长沙的研发制造已经处于行业领先地位。位于宁乡高新区的比亚迪动力电池生产基地里，智能化生产线火力全开，全工序每6秒下线一片电池，日产刀片电池7万片以上。相较传统电池包，“刀片电池”的体积利用率提升50%以上，续航里程可提升50%以上，为蓬勃发展的电动汽车产业带来了新的发展动力。

在宁乡高新区，不仅有比亚迪落户，还有长沙弗迪电池、邦普循环、巴斯夫杉杉、中科星城石墨、中材锂膜、法恩莱特新能源、航盛新能源等先进储能材料行业龙头企业。先进储能材料产业构建了中部第一、国内领先的完整绿色产业链条。

同时，中国储能产业发展态势迅猛。据《储能产业研究白皮书2022》统计显示，保守统计，2022-2026 年我国新型储能市场增长将超过700%。（数据来源：36氪）

当历史积淀遇上新时代风口，这次特斯拉要与中国高质量发展和庞大的市场同行。

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下游需求旺盛，万亿储能市场未来在何处？

特斯拉在上海再度设立储能超级工厂，将给Megapack的全球交付提供保障，也为特斯拉进军中国储能市场埋下新的伏笔。

受到极端天气影响的海外供电可靠性不足，再加上政策支持，国内外市场上对于储能的需求呈爆发式增长，行业增速猛然进入了快车道。

在市场需求旺盛情况下的储能行业，未来在哪？

在储能领域，关键创新机遇包括：

未来将有可能出现多种储能技术并存的状态，基于市场选择，不同的储能技术在不同的场景下发挥各自优势。

与储能相关的集成技术、安全技术、运行管理技术也都有空间。

此外，退役电池的回收、材料的再生方面也都有很大的需求空间。

目前，中国的电力储能，几乎所有储能技术研发都涉及；某些储能装置的性价比已到可以推广应用的阶段。在应用上，中国在电源、电网、用户侧各种应用基本都尝试过。

加快发展新型储能，已成国际国内基本共识，在下游应用的发展推动下，储能还有无限可能的边界。

这一次特斯拉新的超级工厂来到中国，不知道能遇到或能带来什么新的惊喜。

附：钧山在新型储能及碳中和相关领域的部分布局：